Летом 1943 года советское командование получает тревожные сведения: немецкие физики приближаются к созданию принципиально нового оружия, способного перевернуть ход войны и поставить под угрозу само существование страны. Информация об атомном проекте Третьего рейха выглядит настолько невероятной, что её решают перепроверить через глубоко законспированную сеть иностранных резидентов. Для самого опасного участка операции выбирают агента, который уже много лет работает под прикрытием в Европе и умеет незаметно растворяться в чужой среде. Его задача — проникнуть в круги учёных, получить доступ к засекреченным сведениям о структуре немецких исследований, выяснить масштабы их прогресса и, если возможно, завладеть чертежами и расчётами, способными пролить свет на истинный уровень угрозы. Агент понимает: любая ошибка будет стоить ему жизни, ведь гестапо усиливает контроль, а за разглашение научных секретов предусмотрена немедленная ликвидация. Он погружается в атмосферу недосказанности и взаимных подозрений, перестраивая свои легенды, налаживая контакты, слушая разговоры в закрытых лабораториях и, рискуя сгореть в огне чужих интриг, пытается вынести из логова врага знания, которые могут спасти целую страну.