Любимов, городок, где все друг друга знают, погружается в атмосферу страха, когда одна за другой погибают молодые женщины. Это заставляет следователя Киру Карелину задуматься о версии серийного преступника, особенно когда между делами появляется всё больше общих черт. Ситуация усложняется, когда в расследование неожиданно вмешивается Константин Холмогоров, родом из этих мест, но давно живущий в Москве. Его методы внушают Кире смешанные чувства: регрессивный гипноз кажется ей слишком ненадёжным, но иногда даёт неожиданные результаты, позволяющие по-новому взглянуть на детали. В то время как они спорят о природе происходящих событий, преступник продолжает действовать с пугающей точностью. Карелина вынуждена признать, что для поимки убийцы ей придётся выйти за рамки привычных методов и рискнуть довериться иному подходу. Чем больше они погружаются в расследование, тем яснее становится, что правда скрыта глубже, чем кажется, а маньяк умеет использовать человеческие слабости, превращая их в часть своего смертоносного плана. Сможет ли эта вынужденная команда раскрыть тайну, пока город не накрыла новая волна ужаса?