После крупной ссоры с Хадяковым Валентина собирает вещи и уезжает из Патриков в Петербург, решив, что только смена обстановки и погружение в музыку и искусство помогут ей преодолеть душевную боль и найти настоящие эмоции; она активно участвует в концертной жизни, знакомится с творческими кругами и завоевывает признание в культурной столице, одновременно запрещая Хадякову приближаться к себе, а генерал, оставшись один, пытается справиться с потерей, утопая в работе и бесконечных командировках по стране, сталкиваясь с соблазнами и искушениями, но придерживаясь собственного обета не вступать в новые отношения; их пути расходятся, но прошлое и воспоминания периодически напоминают о себе, вынуждая обоих переосмысливать личные ценности, выстраивать новые ориентиры, учиться справляться с одиночеством, внутренними конфликтами и внешними обстоятельствами, одновременно постепенно превращая разлуку в возможность роста, самостоятельности и обретения внутренней гармонии, а каждый выбор влияет на дальнейшую жизнь и открывает новые перспективы.